當?shù)貢r間3月6日，公司成功在香港發(fā)行3億美元首五年不可贖回高級永續(xù)債券，首期票面利率為4.60%。此次債券成功發(fā)行是公司首次在境外發(fā)行債券，標志著公司在國際資本市場的華麗亮相，也是公司資本運作邁出的堅實一步。本次債券發(fā)行是電建集團境外25億美元中期票據的第3筆發(fā)行，由公司所屬子公司電建國際金融有限公司為發(fā)行人、中國電建集團為擔保人的方式在香港設立并在香港聯(lián)交所上市。

2017年，受美聯(lián)儲兩次加息、全球央行相繼退出QE政策影響，全球融資成本不斷上升。隨著公司重組整合，國際業(yè)務不斷轉型升級，投資并購業(yè)務逐漸打開局面，公司對跨境融資需求日益迫切。此次債券發(fā)行的交易性路演得到境外廣大投資者踴躍關注，公司籍此機會對集團全球化戰(zhàn)略作了進一步闡述，對集團全球化布局進行了回顧和展望，顯著提升了投資者對中國電建品牌影響力和核心價值觀的認可。在此次定價過程中，集團公司資金管理部領導親臨坐鎮(zhèn)指導下，公司發(fā)債團隊緊盯市場行情、精準分析判斷，最終將本次債券發(fā)行首期票面利率鎖定在4.60%。在全球融資成本上升、近期亞洲債券市場供應暴增、美國加息預期強烈等市場因素下，成功將發(fā)行價格控制在理想水平。

本次債券的成功發(fā)行，對公司加大融資創(chuàng)新力度、提升資本運作能力、優(yōu)化財務資產結構具有關鍵意義，是公司落實全球化布局，實現(xiàn)向全球一流投資建設運營商轉型的重大舉措。